Handlingen i denne fantasyroman, der kan selvlæses fra 5. kl., fortsætter i det kendte univers fra 1. del - Hvad Dysterskoven gemte (01/04), hvor Kvisth har fundet sin far, Himmelulven, der er luftpirat. Luftskibet er forgældet og Himmelulven tvinges ud i at skaffe en værdifuld last, som kun han kan få med hjem. På den farefulde tur udsættes luftskibet for forsøg på mytteri, hvilket afværges, men luftskibet havarerer som følge af uvejr. Kvisth finder kun enkelte besætningsmedlemmer og et gammelt vrag af et luftskib, som restaureres. Med hjælp af et enkelt besætningsmedlem formår han at bringe lasten tilbage, så samfundet kan reddes. Det er en medrivende fortælling, der godt kan læses selvstændigt, men står stærkere ved at man har læst 1. del. I starten er der mange scenarier at holde styr på, men trådene samles fint, og der er lagt op til en fortsættelse. Sproget er letflydende og fængslende og er krydret med mange flotte detaljerede tegninger af Chris Riddell, hvor tekst og tegninger supplerer hinanden fint. Åben og læsevenlig typografi. Selvom der er mange sider, venter der fantasylæsere en god oplevelse.