Fortælleren ankommer en gusten vinterdag med diligencen til en lille, vestjysk hedeby. Han finder byen næsten tom, bortset fra den lidet meddelsomme drager på Postgården. Alle er taget til begravelse - for Vorherre er død. Bergsøe tegner et portræt af en ener, der måske var født til noget bedre.