Klassisk iransk filmfortælling om to dage i en lille drengs liv. Drengen tager ved en fejltagelse sin vens stilehæfte med hjem fra skole. Hvis vennen ikke afleverer stilebogen udfyldt næste dag, bliver han smidt ud af skolen. Drengen starter en for ham lang rejse efter vennens hus, som han ikke ved hvor er.