Krimi. Los Angeles-privatdetektiven Doc Sportello dukker engang imellem ud af marihuanaens tåger for at opleve den sidste tid af de psykedeliske 1960ere. Under en af disse perioder bliver han kontaktet af en gammel flamme, der disker op med en historie om kidnapning af en hovedrig entreprenør, som hun tilfældigvis er forelsket i, og snart er Doc dybt involveret i sagen.