Tredie del af denne tetralogi følger Josef fra han indtræder i Egypten til han fængsles for sin påståede efterstræbelse af Potifars hustru. Det cykliske i fortællingen understreges igen: Josefskal endnu en genfødsel igennem. Og vor unge, selvbevidste Josef ser i dette bind i snart sagt alt en Guds styrelse af sin skæbne, det bliver ofte komisk. - Mann skriver her mesterlig historiskroman, når han lader Josef opleve Egyptens dagligliv og skikke. Men han bryder ofte ind med fortællerkommentarer, diskuterende og fortolkende, omtrent som en 'gammeldags' forfatter, og detunderstreger jo, at han her også er ude i et filosofisk-politisk-historisk ærinde; en slags opgør med nazismen er værket jo også. Disse lange indskud kan måske virke lidt hæmmende for nogle læsere,men det anfægter ikke, at denne pragtfulde gendigtning er fortællekunst i mesterklassen, og værket skulle - som før nævnt - være anvendeligt på linie med f.eks. Manns Troldfjeldetl Trolddomsbjergetog Doktor Faustus.