Denne surrealistiske/fantastiske/realistiske historie er lige så dobbeltbundet som titlen antyder. Karl Kluge arver fra sin bedstefar 'Forvandlingens bog', hvori han og fortælleren, jeg'et,starter deres farefulde jagt på at løse gåderne om bedstefaderens skjulte skat. Sideløbende bliver det til en indbyrdes kamp om at eje en anden skjult skat: Kærligheden, pigen Lisbeth, som de beggestræber efter. Da de løser den første gåde i deres jagt på skatten, møder de 'manden uden ansigt'. Han er ondskaben der for hver gang de løser en ny gåde i deres begærlighed efter at ejeskatten/kærligheden får føjet en ny del til sit ansigt. Sluttelig indser fortælleren, at kampen om skatten altid vil fortsætte, og at man evigt må bekæmpe ondskaben, hadet, misundelsen for at denbliver god... Denne store mundfuld serveres i en djærv historie fyldt med spøjse eksistenser og begivenheder, langsomt arbejdende sig op til et klimaks af ydre spænding. Langsomt betyder, at jegsynes historien passagevis køreri tomgang og dermed virker lang. Det skal ikke skjule den skat, at det er en nydelse at læse sit modersmål, når denne forfatter står bag. Det er morsomt, fomyende,billedskabende, dejligt dansk. Foran hvert kapitel en lille indrammet tuschtegning der nogle gange med meget udtryk, andre gange mere intetsigende gengiver handlingen. Dramatisk, lidt kaotiskvirkende omslag. For børn mellem 10 og 13 år og gode oplæsere for de samme.