En billedbog om en Svalehale-larves liv. Det er historien om forandringen fra en lille rødprikket larve til en smuk mangefarvet sommerfugl.Men det er ikke blot historien om forandringen, men også historien om livet som larve, med alle de farer og forhindringer der findes. Vi bliver præsenteret for hvor svært det kan være at begå sig i verden, når man blot er en lille larve. Vi møder larven første gang i grøftekanten, hvor den pludselig får øje på nogle vilde gulerødder i det fjerne (hvor vokser de ?) og nu bliver alle kræfter brugt på at komme over vejen og hen til dem. Men der lurer mange farer og larven er også mange gange lige ved at blive kørt over, men den klarer det! Da den har spist sig mæt skal den sove og her begynder fortællingen om forandringen til sommerfugl. Billederne i bogen er flotte og tegnet meget realistisk - ofte er man i tvivl om det nu er et fotografi eller en tegning! Tegningerne er tegnet i larveperspektiv, så alt ting synes meget stort. Det har givet mulighed for at lave nogle sjove og til tider dramatiske beskæringer, som er med til at gøre bogen lidt anderledes. Billedsiden er flot og kan sagtens billedlæses selv af de mindste Hele bogen igennem føler man med den lille forsvarsløse larve, men det er desværre som om at historien aldrig rigtig får liv og det er ærgerligt når billedsiden er så flot som den er!!.