En kunstbilledbog, der er et digt i ord og billeder over første del af H.W. Longfellows store indianerepos Sangen om Hiawatha fra 1855. - En poetisk og eventyrlig fortælling om Hiawathasopdragelse til et menneske, der lever i pagt med naturen. Fortællingen er smuk og særpræget og langt fra Disneys opfattelse af Lille Hiawatha. - Billederne er poetiske og smukke, holdt i blødenuancer. Hvert billede udfylder et opslag, og teksten står i et indrammet felt, som ikke forstyrrer helheden. Billederne er eventyrlige og meget fantasifulde. De yder teksten fuld retfærdighed ogudvider samtidig dens univers. - Hele bogens atmosfære er fremmedartet, og teksten, som ikke er særlig mundret, indeholder en del indianske ord, hvilket tilsammen gør, at bogen forekommer vanskeligtilgængelig trods dens mange fine kvaliteter. - Bedst egnet til oplæsning og snak omkring emnet indianere for børn i 7-9 års alderen.