Kort efter 2. verdenskrig tager Hans Scherfig og en række andre danskere på en rejse rundt i Sovjetunionen. De er blevet indbudt af den sovjetiske organisation for kulturel forbindelse med udlandet, VOKS. Det er en fortælling om en union og et folk, der i forfatterens øjne er ganske anderledes, end man ellers har hørt om i tidens presse.