Bemærkelsesværdig dansk film, der viser et dansk provinsmiljø og følsomt skildrer forholdet mellem far og søn, da faderen får en ung filippinsk kone, der er jævnaldrende med sønnen. Fra 15 år.
Ulrik har tidligt mistet sin kone og lever nu et stille, rutinepræget liv i en lille nordjysk kystby sammen med sin store søn Johannes, der for længst burde være flyttet hjemmefra til sin frisørkæreste. Johannes er fisker og Ulrik arbejder på fiskerifabrikken. Da Ulrik er klar til at finde en ny kærlighed får han en ung filippinsk kone, Rosita, som så mange andre mænd i byen. Hun kan ikke dansk og han kan ikke engelsk, så de nærmer sig tøvende hinanden med Johannes som tolk. Der opstår langsomt følelser mellem de jævnaldrende Rosita og Johannes, der begge har drømme om noget andet end den snævre fiskerby. Rosita kommer i et dilemma mellem en sikker fremtid med den rare Ulrik og drømmene, og Johannes tvinges til at tage ansvar for sin fremtid.
Denne fine, lille film formår med små midler og med stor indlevelse at vise de følelser, der opstår hos personerne i trekantsdramaet. Ingen er ofre, og filmen viser overbevisende, hvordan de hver især må træffe deres valg.
I skildringen af det særlige, nære miljø i en lille fiskerby lægger den sig op af især to andre danske film, KlumpfiskenNår dyrene drømmer10 timer til paradis og Når dyrene drømmer. Giftemål med asiatiske kvinder er skildret i den fine dokumentarfilm 10 timer til paradisI skildringen af det særlige, nære miljø i en lille fiskerby lægger den sig op af især to andre danske film, Klumpfisken og . Giftemål med asiatiske kvinder er skildret i den fine dokumentarfilm 10 timer til paradisI skildringen af det særlige, nære miljø i en lille fiskerby lægger den sig op af især to andre danske film, Klumpfisken og Når dyrene drømmer. Giftemål med asiatiske kvinder er skildret i den fine dokumentarfilm .