Familien på gården ude på landet har næsten glemt, hvordan man holder jul - krisen kradser. Inde i skoven bor den unge trold - også han er ikke rigtig glad, men hvad er det han længes efter? Kan det være den gæve troldepige, der spiller musik og får ham til at tænke på glæde og lys? Nu nærmer julen sig, og nisserne må tage affære, så alle, både mennesker, dyr og trolde, kan genfinde humøret og fejre jul i glæde. I 25 små kapitler fortælles her om, hvordan samarbejdet mellem nisserne, troldene og børnene lykkes. Børnene kan det, som de voksne ikke kan, nemlig opleve eventyret, når det er der, og de får indblik i hele den spændende verden, som er omkring dem i skoven, på markerne, i laden, i kirken etc. Det er en meget stilfærdig fortælling, som mere lever på sin hygge og stemning end på spænding, og den er velegnet til oplæsning for de børn, der kan lide en rolig historie. Forfatteren er til daglig studenterpræst, og dette er hans debut som forfatter. Det er en smukt trykt bog illustreret af Palle Bregnhøi med bløde blyantstegninger, der fint spiller på det antydende og i hans kendte runde og hyggelige stil egner sig særdeles godt til trolde og nisser og nattestemning. Til oplæsning for de 5-10 årige.