Et egentligt handlingsreferat af denne roman ville let blive noget misvisende, for selv om den på handlingsplanet er ganske begivenhedsrig, er det nok så meget på et sprogligt og idémæssigtplan, bogen fænger. Kort fortalt handler den om den sicilianske troubadur Trofaldino og hans »lærling«, zigeunerpigen Tijar, der vandrer gennem det 14. århundredes Europa, først på flugt fra densorte død, derefter opsøgende den i Trofaldinos evindelige søgen efter frihed og en kærlighed, som han selv forspilder. Det er en velkomponeret og fængslende roman, der uden at være pastiche, hartræk fra både den pikareske roman og den gotiske fortælling, skrevet i en ordrig og billedskabende stil og med en ofte raffineret sprogbehandling, der både giver et overbevisende tidsbillede, medmindelser om italienske middelalderforfattere, og gennem sproglige anakronismer antyder eventyrets tidløshed.