Billedbog for de 4-6-årige. Med store, farverige og detaljerede tegninger suppleret med en let forståelig tekst fortælles her en enkel og sød historie om en styg ulv, der bliver sød. Han bliver i bogstaveligste forstand tryllebundet og bliver derved forandret til at være en mild og ansvarsfuld familieulv. Alle børn fascineres og gyser ved fortællinger om ulve, og det gør læseren da også i begyndelsen af historien. Stygge Ulv er vred. Der har været nogen i hans hus, mens han har været på jagt. Han afslører synderen, som er en kanin, der ser både fed og fristende lækker ud, lige til at spise. Det sker dog ikke, da kaninen holder ham hen med tryllekunster. Ulven bliver begejstret og betaget, og han får dækket et uopdaget behov for underholdning og selskab. Han skaffer endog kaninen en mage, og ulvehulen bliver efterhånden fyldt op med kaninunger i hobetal. Da de andre stygge, farlige og dumme ulve i skoven opdager dette og forsøger at få sig et let kaninmåltid, bliver de snydt med list og trylleri. Børn vil yderst nemt kunne forstå pointen i handlingen og more sig derover.