Afslutningen på fortællekredsen om åndebarnet Azaro og staten Nigerias tilblivelse som vi lærte at kende i Sultens vej (93) og Fortryllelsens sange (94). Azaro har stadig evnen til at gå ud og ind af ånde- og drømmeverdenen, at se syner og til at forudse hændelser. På det ydre handlingsplan foregår bogen i den kaotiske tid op mod Nigerias allerførste præsidentvalg og hvor landet kæmper på revolutionens rand. Azaros mor og en række andre kvinder går i protest mod en politistation hvor Azaros far, den tidligere bokser, sidder fængslet for at have begravet sin bedste ven. Dette lille kvindeprotesttog bliver startskuddet til et folkeligt oprør - ikke mindst mod de kræfter der forsøger at hale rigdomme ud af landet og forsøge at korrumpere det fra starten. Imens foretager Azaro ustandselige rejser ind og ud af de gamle myter for dér at finde viden om hvorfor folket nødvendigvis må gøre oprør mod korrumperingen af dets oldgamle kultur. - Igen er der tale om en kraftfuld, poetisk fortællestil der med sin magiske og spirituelle realisme stiller krav til læseren om at glemme forudfattede forventninger til en episk roman og i stedet svæve med - med åbne sanser.