Laurits er alenefar til den nu 10 år gamle Valdemar. Eva bliver ansat på teatret, og Laurits og hun forelsker sig. Men Eva bærer på en mørk hemmelighed. Bind to i "Varieté"-serien for dem der holder af folkekomedier.
Året er 1911. På Apolloteatret i Hvidbjerg er den blændende tryllekunstner Laurits stadig det helt store trækplaster. Men han er også alenefar til Valdemar på 10, en rolle der ikke altid falder ham lige let. Laurits gør, hvad han kan for at få et godt forhold til Valdemar, mens han samtidig kæmper for Apollos overlevelse sammen med de øvrige folk på teatret. Ikke bare svigter publikum til fordel for det nyåbnede biografteater, men Runges jernstøberi vil udvide og det inkluderer teatrets grund. I skolen bliver Valdemar og Anna, der er datter af jer jernstøberiets ejer, glade for hinanden - en spirende kærlighed, der ser lys ud, men som pludselig står overfor en skæbnesvanger drejning. Eva Ungermann får job som violinist på Apollo, efter hun er flygtet til Hvidbjerg efter et voldsomt overgreb. Hun og Laurits forelsker sig hovedkulds i hinanden. Men også her lurer katastrofen rundt om hjørnet, da Eva gemmer på en hemmelighed, der ikke kun kan ødelægge hendes egen, men også Valdemars og Laurits' fremtid.
En varm, rørende og ikke mindst medrivende historie.
En anden bog, der også berører teaterverdenen i den periode er Teaterliv.