Forfatteren, kendt fra teksterne til en del tegneseriealbums, fører i bogen her sine læsere ud på en gruopvækkende og farefuld rejse til Transsylvanien i en tekst, der fint tegner såvel miljøsom persongalleri. Det hele starter i Danmarks skæbneår 1864. Vi befinder os i den tyske by Wartburg, hvor den danske dreng Peter Als bor hos sin rige onkel, storkøbmand Bruel. Peter sendes afpolitiske grunde sammen med en af onklens ansatte til Ungarn for at opkøbe pelsværk. Undervejs angribes de af en varulv, og Peters rejsefælle rammes af en forbandelse. Et sted i Transsylvanien bordet eneste menneske, der kan hæve forbandelsen, men når de frem i tide - og hvad bliver prisen? En spændingsmættet, farverig og velskrevet varulvefortælling, der nok skal få hårene til at rejse sigpå alle 10-12-årige, der tør læse den, eller som måske er så heldige at få den læst op af en voksen, som man så kan rykke nærmere til, hvis uhyggen bliver for stor! Den dramatiskeomslagsillustration viser en rasendevarulv i al sin dæmoniske fremtoning.