Del 1Begynd med denne
Floden - vejen til havet
En aparte, kunstbegavet drengs opvækst og modning, fra barndommen i et midtjysk husmandssted lige efter krigen, over forældrenes menneskelige fallit til hans frigørelse og selvstændighed.
Del 2
Solformørkelse
Leo arbejder som sømand i Middelhavet, men kaldes hjem til en barnedåb og går i land for at eksperimentere med livsformerne i sidste del af 1900-tallet.