To verdener
Sara er som hele sin familie medlem af sekten Jehovas Vidner. Hun er oprigtig i sin tro, men så møder Sara den lidt ældre Teis, som ikke er troende. De forelsker sig i hinanden, og så står Sara over for et meget svært valg: Familien eller kærligheden?
Kapgang
Teenageren Martins mor dør pludselig, kort før han skal konfirmeres, og samtidig træner til at vinde mesterskabet i kapgang, Familien kommer nær sammenbrud, men Martin prøver at holde dem sammen. Samtidig opdager han sin seksualitet og begynder at eksperimentere.
Fukssvansen
Carl plejer at give sin lillebror den helt store julegave, så da Dennis ønsker sig en kæreste, henter Carl en sådan på den lokale kro. Rita er en sød pige, som brødrenes dårlige ven Finn skamløst lægger an på med fatale følger. Et lig skal skaffes af vejen.
Portland
Janus bliver løsladt fra fængslet. Han er blevet pilleafhængig i fængslet og skylder en masse penge væk, som han må arbejde af ved at opkøbe medicin fra pensionister. Den uselvstændige lillebror Jakob følger sin bror overalt og langsomt hærdes han af de chokerende oplevelser han kommer ud for.
Drømmen
I en landsby i Nordjylland i 1969 får den tyranniske skoleinspektør Lindum Svendsen er sag på nakken, da han går amok overfor den nye elev Frits i 6. klasse.