När Elsa Maartman 1893 tar emot Natanael Beskows frieri håller hon på att utbilda sig och drömmer om en framtid som konstnär. Han går på Konstakademin och pendlar mellan inre ljus och mörker. Han vill leva i Jesus fotspår, skapa Guds rike på jorden. Hon vill hjälpa Natanael att förverkliga sin vision och de tar del i det tidiga nittonhundratalets stora rättvisekamper. För barnen, för kvinnorna, för arbetarna.