Undercover
Nikolaj Peyk
Dokumentarfilm om soullegenden Billy Paul, sangen "Am I black enough for you" og byen Philadelphia. Billy Paul var nær ven af Martin Luther King, Malcolm X og Stevie Wonder, og hans historie er også fortællingen om, hvordan undertrykkelsen af afro-amerikanerne og borgerrettighedsbevægelsen i USA formede soulmusikkens udvikling. I filmen medvirker Pauls hustru, Blanche Williams.