Ibro tager sin 14-årige søn Armin med til audition i Kroatien til en tysk film om balkankonflikten. Faderen forstår ikke rigtigt Armin og taler hele tiden på hans vegne, og sønnen er for tilbageholdende til at sige hvad han tænker og føler. Denne manglende kommunikation er filmens hovedtema og giver anledning til både morsomme og rørende scener.