Med sin særegne karisma tryllebandt Karen Blixen flere kunstnerisk anlagte ungersvende i 1950'erne. En af brikkerne i baronessens lunefulde spil var Aage Henriksen, senere litteraturprofessor. Han valgte at indvie sin lille dreng, Morten, i sit bizarre og komplicerede forhold til Blixen. Mange år senere udspørger den voksne Morten Henriksen sin nu 89-årige far om de dunkle detaljer.