Justin bor sammen med sin mor og sin bedstefar, der er vinbonde. Justin er en halvstor dreng, og han lider meget under intet at kende til sin fars skæbne. Han kender intet navn og intet til,om han lever eller er død. I sine tanker kredser Justin mere og mere om den ukendte far, og efterhånden forstår han, at faderen, før han selv blev født, blev mistænkt for mord og forsvandt. Faderenkunne udstoppe fugle, og gennem dette arbejde finder Justin ham, vinder hans fortrolighed og får ham til at vende hjem. Gendarmerne er blevet tilkaldt, men Justin får gårdens staldkarl til atafsløre sig selv som morderen. Alt dette lyder her banalt, og historien er vel ikke ganske sandsynlig, men skrevet af E.N.H. i hans tidløse atmosfære, i hans fine sproglige form og med hanssædvanlige inderlige og nære forståelse for et barns følelser, bliver fortællingen til et mesterværk. Forholdet mellem Justin og hans bedstefar, deres samtaler og kærlige fortrolighed er megetsmukt fortalt. Bogen er i et åbentog let læseligt tryk. Bør læses af mange børn fra 11 års alderen.