En dreng har fået foræret en rotte. Han er uden navn og hans hjem hører man kun det om, at han ikke tør komme hjem med rotten, hvorfor de de på rottens forslag forsvinder ned i kloakkerne og kommer til byen under byen. Et fantasisamfund befolket af eksotiske dyr, rotter og også nogle mennesker, Ali Baba og De Glade Gutter, der angiveligt er vogtere af byens hjerte, som er en vulkan, der lurer dybt i jordens indre. I byen over jorden bor to søstre, forskeren og videnskabsmanden Erna Regina og den småbekymrede Alma. De to verdener når sammen, da drengen via underjordiske gange på jagt efter mad ender i damernes kælder, hvor han finder en skat. Derfra tager en spændende handling fart. Bogen kan læses fra 10-11 år, men for den aldersgruppe virker første del af bogen forvirrende, det er svært for læseren at finde ud af, hvad der egentlig bygges op til, men når man gennem den første tredjedel af bogen, belønnes man med en både spændende, overraskende og varm historie, der i sin fantastiske fantasifuldhed alligevel ikke helt slipper jordforbindelsen.