Med sin underholdende og dramatiske form henvender filmen sig til et langt bredere publikum end interesserede i 1500-tallets historie. Fra 15 år.
I 1519 går den spanske erobrer Hernán Cortés i land på Mellemamerikas kyst med nogle få hundrede mand. Formålet er at erobre aztekernes hovedstad Tenochitlán i det senere Mexico. Han vil hente de formuer i guld som rygtet siger findes i byen, hjem til den katolske kirke og omvende det undertrykte folk, hvis magtfulde kejser Moctezuma dyrker slaveri og menneskeofringer. Det bliver to år med blodige kampe. Cortés opbygger alliancer med indianerne, men kampene koster 1/4 million dræbte.
Der er tale om en BBC tv-produktion, en episode fra serien Heroes and villains. Instruktør er Andrew Grieve, der også har lavet Hornblower samt adskillige tv-produktioner i samme genre, bl.a. Ancient Rome : the rise and fall of an empire. Som i disse lægges vægt på det historisk korrekte, men i formidlingen bruges en dramadokumentarisk form. En fortæller guider gennem det komplicerede forløb, men i sin rekonstruktion af historien har filmen form som en dramatisk, historisk fiktionsfilm som kendes fra film som Spartacus.
Det er populærvidenskabelig historieformidling, men filmen fremstår seriøs og er først og fremmest udstyrs- og billedmæssig overdådig og særdeles spændende. Det lykkes den at give en indsigt i en historisk persons betydning, som nok er kendt af de færreste og kan styrke interessen for 1500-tallets historie også hos yngre generationer.