Personlig dokumentarfilm, hvor David Lynch tager os med på en rejse fra opvæksten i Montana til han brød igennem som kunster i Philadelphia. Portræt af en vor tids største filminstruktører, hvor fokus er lagt på David Lynch som skabende billedkunster. Både til film- og kunstinteresserede.
Et kamera følger David Lynch mens han arbejder på flere kunstværker. Derudover er der scener fra et lydstudie, hvor Lynch beretter om sit liv, sine ideer og den måde han arbejder på. Endvidere er der arkivbilleder. Det er billedkunstneren David Lynch vi følger, og der tales kun om film op til Eraserhead fra 1977. Men mange af de betragtninger Lynch kommer med kan også føres over på hans tilgang til filmmediet.
Fornem portrætfilm, malende i sit tempo, stilistisk enkel og smuk og med en meget veloplagt David Lynch som fortæller. Lynch tager os med på en fascinerende rejse, der er lige dele selvbiografi og portræt af den skabende kunster. Man får et unikt indblik i hvordan Lynch arbejder og samtidig er filmen et personligt portræt af en meget varm og speciel mand.
Udover at man får lyst til at gense en masse David Lynch film, er det også oplagt at se fine kunstnerportrætter som Jeg taler til jerHenning Larsen - lyset og rummet og Henning Larsen - lyset og rummetUdover at man får lyst til at gense en masse David Lynch film, er det også oplagt at se fine kunstnerportrætter som Jeg taler til jer og .