Paul og Susi på ni år er gode venner, men Paul er flyttet fra Wien og bogen består af de to børns brevveksling gennem det første halve år efter han er flyttet. De skriver til hinanden om altmellem himmel og jord, deres fjender og venner, små og store begivenheder i deres hverdag. De savner hinanden meget, og af de sidste breve fremgår det, at de skal mødes i sommerferien. Deres breveer trykt med uhyre store typer i en groteskskrift, som normalt ikke er velegnet til bogtryk, men det går da. Teksten er indrammet af brevpapirets eller brevkortets kant. De tegner også meget tilhinanden, kommentarer til tegningerne er trykt i barnlig håndskrift. På et tidspunkt har Susi fåresyge, og hendes mor skriver for hende på maskine, blander sig også i brevvekslingen med et enkeltbrev, fordi Paul har kastet med sten mod en fjende. Det er som forlaget selv skriver, ikke noget epokegørende værk, men det er en munter varm, utraditionel og dejlig lille bog, som fint rammertonen mellem to niårigebørn. Meget letlæst, kan læses fra ni år. C.N. har modtaget H. C. Andersen-prisen for bogen i 1984. Appellerende omslag i klare farver viser de to børns ansigter med hjerterom.