Ulf Starks personer handler ofte efter en hjertets anarkistiske logik for at overleve verdens almindelige kaos. Derved forskubbes opfattelsen af, hvad der er absurd og hvad der er meningsfyldti omverdenen. På samme måde er der på det æstetiske plan en forskydning af værdierne i Anna Höglunds billeder. Det ses både i dette og det tidligere samarbejde med Ulf Stark, Jaguaren. I deresteknisk barnligt ubehjælpsomme streg ligner de ikke kønt realistiske billeder, men de er særdeles bevidste og effektive i forhold til teksten. Både handlings- og stemningsmæssigt spiller de smuktsammen med den dejlige, livsbekræftende og sørgelige tekst. Drengen Ulf har en morfar, og da hans ven Berra ser alle de fordele, det indebærer, vil han også have sådan en. Med det formål opsøger dedet lokale plejehjem. Ved tilfældighedernes spil finder de virkelig en ensom, gammel mand, Nils, der med glæde går ind i rollen som morfar. Sammen oplever de mange skægge ting, og både, Nils, ogBerra spiller deresroller med så meget liv og sjæl, at forholdet får samme følelsesmæssige valør som et 'ægte' morfar/barnebam-forhold. Så det er sørgeligt, men ikke knugende for både Berra oglæseren da, Nils til sidst dør. »Vi havde det i al fald sjovt«, trøster Berra sig og går ud for at flyve med den drage, Nils har lavet til ham. Oplæsning fra 5 år.