Rag-i surkhı̄ bah tan-i būm
Malı̄ḥah Ṣabāghı̄yān
101-årige Daniel Gluck ligger i sin seng på plejehjemmet, i en søvntilstand, der varsler snarlig død. Hans usandsynlige ven siden hun var otte år, og han allerede gammel, Elisabeth Demand, sidder ved hans seng og læser. I en serie af flashbacks hører vi om deres liv, og hvordan de mødtes i 1993.