Meget eksperimenterende film, der henvender sig til et smalt, voksent publikum. Filmen er meget voldelig, surrealistisk og kitschet og kan ses fra 15 år.
USA, 1983: Red og Mandy er et kærestepar, der lever et stille liv langt ude på landet. De er dog ikke, som de fleste, men er to outsidere. Red er skovarbejder og tidligere alkoholiker, og Mandy tager stoffer og tegner. En dag kommer en kult forbi, og kultlederen bliver straks meget fascineret af Mandy. Han får hende bragt til sig af sine håndlangere, mod hendes vilje, og da hun ikke føjer ham, dræber de hende på bestialsk vis. De har taget Red til fange, men han befrier sig selv, drikker en liter vodka og begiver sig ud på et hævntogt bevæbnet til tænderne med våben og ild. Filmen er fyldt med vilde, eksperimenterende scener, fyldt med neonfarver og en masse andre effekter og er underlagt med electromusik.
Meget speciel og kitschet kultfilm til et meget snævert publikum. Der vil være nogle, der vil elske denne film, men jeg er ikke en af dem. Det bliver for meget, for langt ude og for kedeligt, for selvom denne film ifølge plottet burde buldre derudaf, er den mærkeligt langsom.
Kan sammenlignes med instruktørens debutspillefilm, Beyond the black rainbow (som ikke er udgivet med danske undertekster), og hele 80'er temaet i filmen leder tankerne hen på Netflix- serien Stranger things. Ellers er der meget få film at sammenligne med.