Denne debutroman fortæller historien om en ung mands udvikling, en dannelsesroman i den klassiske tradition med det moderne Indien som ramme. Samtidig er det historien om hvad der sker når øst møder vest, og begge sider har en romantisk, urealistisk drøm om det ukendte. Den 19-årige student Samra tager til den hellige by Benares for at kvalificere sig til en embedsmandskarriere. Ensom, umoden og uden noget egentligt ståsted bliver han optaget i kredsen omkring sin engelske nabo med det symbolske navn miss Westh. Her møder og iagttager han med stor forundring de vestlige venner. De finder Indien eksotisk som et pusterum mellem universitetet og karrieren. Selv kender han kun vestlig tankegang fra de mange filosofiske værker, han har læst. Han forelsker sig voldsomt i franske Catherine der netop har brug for ham i en periode. For at komme sig oven på dette søger han et isoleret lærerjob på en lille skole i bjergene. Her modnes og udvikles han, samtidig er det også en flugt fra virkeligheden der dog til sidst trænger sig på igen. En god fortælling om den dybe kløft mellem to verdener og en ung mands trængsler der alligevel er universelle.