Dette er den originale tegnefilm fra 1976 og både børn fra 4 år og lettere nostalgiske voksne kan se med.
Henrik og Hagbart får fat i en fortryllet fløjte. Når der spilles på fløjten, kommer alle til at danse til de falder om. Da fløjten bliver stjålet af den skumle Franz Frækkelin, må Henrik og Hagbart sætte efter. I jagten på fløjten sendes Henrik og Hagbart til Smølfeland, hvor den fortryllede fløjte blev lavet og hvor en ny fløjte bliver fremstillet. Nu kan Henrik og Hagbart, bevæbnet med den nye fløjte, jagte Frækkelin og forhindre at han udplyndrer uskyldige mennesker.
Filmen bygger på tegneserien Henrik og Hagbart bind 1, Den fortryllede fløjte og er den første tegnefilm i spillefilmslængde hvori smølferne optræder. Filmen følger tegneseriens handling rimelig tæt og i tegneserien, såvel som i filmen, er smølferne bifigurer til Henrik og Hagbart. Vi skal således cirka halvvejs ind i filmen før den første smølf viser sig.
Filmen er fra 1976 og trods en stemningsfuld streg og fine håndkolorerede billeder, er fortælletempoet meget langsomt og spændingskurven ret flad.