Henrik VIII har været konge i 26 år uden at få den eftertragtede søn. Ved at lade sig skille fra Katharina af Aragonien og gifte sig med Anne Boleyn, har han pådraget sig den katolske kirkes vrede. Kongens sekretær Cromwell kæmper for at rede trådene ud både for sig selv og for kongen, der nu overvejer en ny dronning, Jane Seymour.