Som ung mand træder Bob Dylan ind på musikscenen, en scene der aldrig bliver den samme igen efter Dylans ankomst. Til dem med interesse i biografiske film.
I 1961 ankommer den unge Bob Dylan til New York. Dylan har et unikt talent, både for at skrive tekster og spille/synge dem, og det opdager musikeren Pete Seeger. Dylan starter op i folkmusik-genren, men hurtigt bliver det tydeligt, at han ikke bryder sig om at blive puttet i kasser. Så på sin helt egen introverte måde begynder han at revolutionere den amerikanske musikscene. Samtidig skildrer filmen også Dylans relationer til flere forskellige kvinder, blandt andet Joan Baez. Alle filmens tre bærende skuespillere, der skildrer henholdsvis Dylan (Timothée Chalamet), Seeger (Edward Norton) og Baez (Monica Barbaro), blev nomineret til Oscar-statuetter for deres præstationer. Baseret på bogen Dylan goes electric! af Elijah Wald.
Et gennemført vellykket portræt af den unge Bob Dylan. Filmen er præget af en fremragende præstation af Chalamet som spiller Dylan, men også alle de andre skuespillere gør det fremragende. Desuden er tidsbilledet realiseret på fornemste vis (fra tøjet folk går i, til bilerne og butikkerne) og selve musikdelen er decideret smuk. Dylans sange får liv og det bliver tydeligt hvor vigtig en person han er for musikhistorien.
Filmens instruktør, James Mangold, har tidligere lavet den glimrende portrætfilm Walk the line om Johnny Cash.