En smuk billedbog, der fortæller det lille indianske sagn om drengen Ahajute og hans opgør med den frygtelige Sky-æder. Det vældige uhyre var i det indianske land årsagen til mangel på regn. I forsøg på at blive kriger og mand prøver Ahajute at dræbe monsteret, hvilket kun lykkes ved hjælp fra bedstemoderen - hendes fire magiske fjer - og en muldvarp. Sagnet har tidligere været udgivet på dansk i samlingen: Hulpach: Indianske eventyr og sagn 1967. Oversættelsen er ny, men det er især de flotte malerier af Marak Zawadski, der giver historien en ekstra dimension. Det er stemningsfulde, lidt uhyggelige billeder i en stil og med en realisme, der kan give mindelser om Anthony Browne. De er lavet i brune og blå nuancer, og fremhæver de magiske og dramatiske detaljer og bevægelser i historien. De er særegne, men bibeholder sagnets enkelthed og indianske stemning. Teksten er sat på siden i flotte rammer. Bogen kan læses op for børn fra ca. 4 år, men bør også anbefales til ældre børn.