Yawmı̄yāt al-istādh Saḥlāwı̄: 2
Muṣṭafá al-Farmāwı̄
Tre børn drikker af en eliksir, som forvandler dem til havdyr! Til gengæld drikker fisken Joe af den modgift, der kan gøre børnene til mennesker igen, og får menneskelig intelligens. Joe vil være havenes enehersker på børnenes bekostning.