Vaiana flyver med drage
Både Vaiana og Bedstemor Tala elsker vandet, og Vaiana vil gerne lære at surfe på bølgerne. Bedstemor Tala fortæller Vaiana historien om dengang, hun lavede sit eget surfbræt og selv lærte at surfe. Vaiana bliver meget glad, da Bedstemor Tala lader hende prøve netop det bræt. Mon Vaiana kan finde ud af at tæmme de store bølger?