Efter diktatoren Dons forsvinden ender samfundet i total kaos. Forfald og demoralisering gennemsyrer alt og eroderer forskelle på, hvad der er rigtigt og forkert. De få, som opponerer mod denne syge virkelighed, lider repressalier. Gaponia, diktatorens tidligere rådgiver, får heller ikke lov til at gå fri.