Christopher Moore, forfatteren til Den pailletbesatte kærlighedsgudinde, 1998 og Lange tænder, 1999 fremturer med at skrive sindssyge historier. Denne gang foregår handlingen i en lille turistbadeby i Californien, Pine Cove. Efter sæsonen er overstået er byen lige ved at vænne sig til stilheden, men... Et fortidsuhyre dukker op af havet, vakt til live af et radioaktivt udslip. Uhyrets seksuelle drifter vækkes også til live og sender skyer af feromoner ud over byen. Da byens psykiater samtidig har besluttet sig for, at alle hendes klienter skal have placebo i stedet for rigtig nervemedicin, sker der ting og sager! Hovedhandlingen er den lokale potrygende politibetjents afsløring af den stedlige sherifs narkotikaproduktion. Vigtige personer er landsbytossen, med en fortid som videopornomodel, den perverse apoteker, den excentriske videnskabsmand, den sorte bluesguitarist, den lokale maler, værtshusholderen, der bruger alle sine penge til at få indopereret kunstige legemsdele. Moore kan fortælle en forrygende morsom historie, med vid og pointe, en beskrivelse af det amerikanske samfund, med ironisk skildring af bl.a. hykleriske religiøsitet, og det illegale narkotikamisbrug stillet overfor den legale spisning af lykkepiller.