Giovannis værelse
James Baldwin
De tre kuttere er hhv. en adelsmands lystbåd, en toldkrydser og et smuglerskib. Da adelsmanden søger at hjælpe toldkrydseren med at fange smugleren, kaprer smugleren i stedet lystbåden, som han benytter til at få sin illegale last i land, mens han samtidig kaprer en smuk og rig enkes hjerte.