Den legendariske tenorsaxofonist Dexter Gordon, der fornyede jazzmusikken, levede i København i 14 år og optrådte ofte i Jazzhus Montmartre, hvor han fik stor indflydelse på dansk jazzkultur. I filmen optræder Billy Eckstine's Big Band, tenorsaxofonister som Lester Young, Coleman Hawkins og Ben Webster, samt bebobmestre som Charlie Parker og Dizzy Gillespie. Filmen rummer en lang række interviews og koncertoptagelser, samt prøveoptagelser til Taverniers spillefilm Round Midnight.