Da Celestine kommer til at ødelægge Ernests violin, kommer de to venner ud på en lang rejse sammen tilbage til Ernests hjemby Vrøvlistan. Men noget er forandret i byen. Skøn film til børn fra ca. 6 år.
Ernests violin bliver ødelagt, og kun én kan lave den, men han bor i Ernests barndomby Vrøvlistan, og Ernest vil ikke rejse hjem. Celestine vil have violinen lavet, så hun drager afsted alene. Det er en lang og farefuld rejse, og heldigvis er Ernest taget efter hende. Da de ankommer til Vrøvistan, er noget helt forandret. Musikken er væk, og alle er sure. Der må kun spilles med en tone, og et oprør lurer lige under overfladen. Celestine og Ernest bliver draget ind i konflikten, og Ernest må se sine familiekonflikter i øjnene. Vil det lykkes de to venner at bringe musikken tilbage til Vrøvlistan.
Denne film er skøn, humoristist og har meget på hjertet. Man kan ikke undgå at holde af Ernest og Celestine og heppe på dem hele filmen igennem. Den enkle tegnestil med akvareller er med til at underbygge den fine historie om venskab, familie og ikke mindst forældrenes forventninger. Skøn stemning hele filmen igennem.
Filmen kan i udtryk sammenlignes med Trillingerne fra Belleville=Les triplettes de Belleville.