Et drengelig på havets bund. En kvindebunke, der åler sig orgastisk i strandkanten. Uhyggelige eksperimenter med drengekroppe på et gudsforladt hospital. Særegen uhygge, sci-fi-filigran og billedmageri for alle elskere af film som mangetydig billedkunst.
10-årige Nicolas' mor benægter pure, at drengen under en svømmetur skulle have set et drengelig. Men har han alligevel ikke ret? Og er den fåmælte og asketiske kvinde overhovedet hans rigtige mor? Der sker nemlig mystiske ting i det lille afsondrede samfund ved den forrevne kyst, hvor ingen mænd, kun kvinder og drengebørn på Nicolas' alder bor. Og på hospitalet udfører tavse sygeplejersker og læger mystiske operationer i drengenes maver! Den franske instruktør Lucile Hadzihalilovic har tidligere instrueret "Innocence", 2004, der bygger på en roman af Frank Wedekind. "Evolution" henter inspiration fra Doktor Moreaus øDoktor Moreaus Ø.
Den franske filosof Paul Valéry har sagt, at 'det bedste værk er det, som længst bevarer sin hemmelighed'. "Evolution" gemmer på mange hemmeligheder, som giver stof til meddigtning. Et unikt og betagende værk, der overlegent demonstrerer, at film er en handling af levende billeder.
"Evolution" er helt sin egen. Smuk og grum billedmagi med foruroligende og undertiden direkte væmmelige scener. Originale og sære universer med børn på opdagelse findes også i De fortabte børns byPans labyrint og Pans labyrint"Evolution" er helt sin egen. Smuk og grum billedmagi med foruroligende og undertiden direkte væmmelige scener. Originale og sære universer med børn på opdagelse findes også i De fortabte børns by og .