To venner begynder at stjæle mælk fra en ko, så de kan bage de mest pragtfulde kager. Men hvad sker der, hvis ejeren af koen opdager det? Et stille drama, en realistisk western, til et voksent publikum.
Vi er i Oregon i USA i starten af 1800-tallet. Det er hårde tider. Kokken Otis bliver gode venner med den kinesiske indvandrer King-Lu. Begge mænd vil gerne tjene penge så de kan komme videre - de får en fælles drøm om at starte et hotel i San Fransisco. En dag ankommer en ko til stedet - den første i området. Den ejes af den lokale rigmand. De to venner begynder at stjæle mælk fra koen, de malker den om natten, og i det lille nybyggersamfund begynder de at tjene penge på nogle herlige kager, hvor mælken fra koen gør dem ekstra gode. Men hvad sker der, hvis rigmanden finder ud af, at de to stjæler hans mælk?.
En remragende film. Et meget anderledes take på den klassiske westerngenre. Filmen er usentimental og man får både et godt indblik i fortiden og en dejlig fortælling om venskab. Den er velspillet, realistisk og nærmest poetisk i sit enkle filmsprog. Tempoet er meget langsomt, så det er ikke en film for alle. Men der venter dem, der godt kan lide film uden opskruet tempo og overfladiske effekter, en stor oplevelse i dette lille slow burner mesterværk.
Der er et slægtskab, i forhold til realismen og tidsperioden, med en film som The nightingale.