Heli og hans familie overlever lige over samfundets bund i en lille flække i Mexico. Men da lillesøsteren Estella får en kæreste, der har forbindelse til narkokartellerne, så ændres familiens liv fra dårligt til værre. For unge fra 15 år og voksne.
Vi følger en mexicansk familie, der overlever på samfundets bund. Den unge mand Heli forsørger familien sammen med sin far og begge har et krævende job på bilfabrikken i nærheden. Lillesøsteren Estella trives i skolen, og har en sød kæreste, der er ved at uddanne sig til politiagent. Men en dag går det galt. Kæresten får fingre i kokain fra en razzia hos kartellerne og skjuler det hos Heli. Det korrupte politi har fået nys om det og kræver stoffet tilbage. Faderen myrdes og Heli, Estella og kæresten bortføres og tortureres. Selvom Heli og Estella overlever og Heli får taget en slags hævn, så bliver livet aldrig det samme igen. Instruktøren Amat Escalante fik en guldpalme for bedste instruktør ved Cannes festivalen i 2013.
En rystende film om barske livsvilkår i Mexico, hvor menneskeliv ikke regnes for noget. Selvom filmen er fiktion, så fortælles historien med en gribende realistisk intimitet og intensitet, der næsten har karakter af dokumentarisme. Man efterlades klogere og dybt berørt.
Kan sammenlignes med Traffic, der til dels tematiserer de samme emner - men i et perspektiv set fra Hollywood.