"Vi er nået til året 1946, hvor Leo Mathisen sammen med sit band er i et af Statsradiofoniens studier for at indspille et program til såvel det danske som det udenlandske publikum. Og vi får både det udsendte og det ikke udsendte materiale, og vi hører en veloplagt Leo Mathisen, der stilistisk fokuserer på den amerikanske jazzmastodont Duke Ellington, hvilket betyder solid swingmusik i ganske originale arrangementer. Markant står den magtfulde trompetist Poul Thaulow, men også tenorsaxofonisten og sangeren Knut Knutssøn gør en god figur, ligesom Leo Mathisen nok engang viser sin mesterstatus ved tangenterne".