Musical om kærlighed i Vietnamkrigens skygge. Den amerikanske soldat Chris forelsker sig i den vietnamesiske pige Kim. Det bliver begyndelsen på en tragedie. For alle der holder af musicals.
Vietnam, 1970'erne. Bordellerne i Saigon opsøges flittigt af de amerikanske soldater. Alfonsen Engineer indgår aftaler om besøg hos de prostituerede. Soldaten Chris vil ikke købe sex, men forelsker sig i den nye prostituerede, den smukke Kim. Pludselig sendes han hjem, og Kim efterlades med resultatet af deres affære, sønnen Tam. Kim kan ikke glemme Chris, og er ikke interesseret i sin bejler, soldaten Thuy, som hun blev forlovet med som teenager. Efter 3-4 år har Chris giftet sig med Ellen hjemme i USA, og han opsøges af en gammel soldaterkammerat, der har hørt nyt om Kim og sønnen. Chris og Ellen rejser til Saigon for at møde Kim og Tam. Mødet fører til en tragisk afsked for de elskende. Inspireret af Puccinis opera "Madame Butterfly". Filmen er en 25 års jubilæumsindspilning af musicalopførelsen i Prince Edwards Theatre i London. Komponeret af Claude Michel Schönberg og Alain Boublin, 1989.
Flot, farvestrålende scenografi. Dygtige sangere og dansere i en tragisk kærlighedshistorie - fortolket gennem Schönbergs sangbare melodier.
Lignende filmoptagelser af musicals er fx Les MisérablesBilly Elliot, ligeledes komponeret af Schönberg eller Billy ElliotLignende filmoptagelser af musicals er fx Les Misérables, ligeledes komponeret af Schönberg eller .