At skille sig af med en kat : hvad jeg taler om når jeg taler om min far
Haruki Murakami
Brears and Lamper, to unge FBI-agenter, undersøger en række rituelle mord. De forbindes til Aldo Sax, der før var bureauets stjerne, men nu er dømt for mrod og sat bag træmmer. De to agenters forhør af Sax leder dem på en gruopvækkende efterforskning af okkulte forfærdeligheder.