Allerede på forsiden bliver man indfanget af stemningen i denne helt specielle billedbog, der er fyldt med poetiske, fantasifulde billeder og en tilsvarende vemodig, erindringspræget tekst. Bogen er delt op i en tekstdel med enkelte tonede s/h billeder og en hoveddel bestående af store, farverige billeder med en kort tekst til. Den voksne fortæller om en barndomsoplevelse, som satte sig spor, nemlig et møde med en kunstner, som i en kort periode flytter ind i huset. Det er historien om kunstnerens prægning af drengen, som tilbringer tiden i atelieret, mens han lytter til malerens historier og iagttager billedernes tilblivelse. Men også drengen påvirker kunstneren og hans billeder, bl.a. gennem den musik han spiller under deres samvær. Hovedparten af bogen består af malerens fantastiske billeder. På én gang næsten fotografisk realistiske, som kornede farvefotos med et særligt blødt lys, og surrealistiske med fantasifulde og drømmeagtige elementer lidt som i Anthony Brownes billeder. En intens og vemodig historie hvor hvert billede leverer stof til oplevelser og fantasien. For børn fra ca. 6 år og voksne med lyst til at gå på opdagelse i en fantasifuld, drømmeagtig verden, som synes realistisk.