Mikaël: En berømt ældre maler har en plejesøn, Mikaël, som han har elsket, siden de mødtes. En russisk fyrstinde trænger sig ind på Mikaël og maleren lider alle skinsygens kvaler.
De uden Fædreland: En berømt violinvirtuos forlader dybt skuffet Danmark efter sit møde med dansk provinsmentalitet.